DoorAndDoor Sales New - Guia de Presentacion y Capacitacion

Objetivo del documento

Este documento sirve como guia para presentar el estado actual del proyecto doorandoor_sales_new, explicar las funcionalidades agregadas en las ultimas etapas y apoyar la capacitacion operativa de los usuarios del sistema.

Se puede usar en:

• presentaciones con cliente
• reuniones internas del equipo
• sesiones de capacitacion funcional
• cierre de etapas y definicion de siguientes pasos

Mensaje principal del proyecto

El modulo doorandoor_sales_new transforma la factura en el documento maestro del flujo comercial y operativo.

A partir de la factura, el sistema puede:

• generar el pedido de venta interno
• crear lineas de seguimiento de cumplimiento
• liberar cantidades segun el pago recibido
• disparar operaciones de inventario o fabricacion
• dar trazabilidad hasta la entrega
• apoyar al equipo comercial con stock y bonificaciones
• apoyar al area operativa con ordenes de recogida

Resumen ejecutivo para abrir la presentacion

En las ultimas etapas del proyecto se consolidaron mejoras sobre cuatro frentes:

• automatizacion del flujo comercial desde factura
• apoyo comercial en cotizacion
• mejoras visuales y documentales
• control operativo de recogida en almacen

El proyecto ya tiene una base funcional estable para ventas, facturacion, inventario y seguimiento de entregas.

El siguiente nivel de trabajo no es crear la base, sino endurecer reglas operativas mas avanzadas por pago, stock, almacen y produccion.

Matriz de cierre recomendada

Cerrar ahora

• Factura publicada crea sale.order y lineas de cumplimiento.
• Flujo base de seguimiento factura -> venta -> fulfillment disponible.
• Stock visible en cotizacion.
• Bonificacion por cliente en cotizacion.
• Bonificacion por grupo de cliente en cotizacion.
• Prioridad base entre descuento manual, bonificacion de cliente y bonificacion de grupo.
• Foto visible y editable en la ficha del cliente.
• Ajuste de impresion de factura sin impuestos por linea.
• Total fiscal agrupado como Total de impuestos.
• Firmas en reportes principales.
• Orden de recogida creada desde factura.
• Lista operativa de ordenes de recogida.
• Visibilidad de recogida desde ventas e inventario.
• Reporte imprimible y reimprimible de orden de recogida.
• Cambio manual a entregada por almacen.

Cerrar con validacion funcional

• Liberacion por pago con casos reales de pago parcial.
• Despacho por stock solo con factura totalmente pagada.
• Creacion automatica de orden de fabricacion con pago parcial.
• Flujo produccion terminada -> picking de salida solo con factura totalmente pagada.
• Validacion de picking actualiza entrega y estado final.
• Reutilizacion del picking existente para no duplicar la misma salida entre venta y factura.
• Bloqueo de ajustes manuales de inventario que dejen el stock por debajo de cantidades ya comprometidas por pago.
• Columna de stock en factura mostrando stock neto vendible y no solo stock fisico bruto.

Continuar desarrollo

• Reglas mas estrictas de despacho segun pago.
• Reglas mas avanzadas por almacen.
• Decision real entre stock y fabricacion cuando no hay existencia completa.
• Uso efectivo de politicas parciales de stock.
• Bonificaciones por categoria de producto.
• Proyeccion o tablero de produccion.
• Ajustes adicionales de impresion segun decision del cliente.

Agenda sugerida para la presentacion

1. Contexto del proyecto

Explicar brevemente que el objetivo del modulo es unificar el flujo comercial y operativo tomando la factura como origen del proceso.

Mensaje sugerido:

"El proyecto busca que una factura no sea solo un documento contable, sino el punto de partida para ventas internas, liberacion por pago, despacho, fabricacion y entrega final."

2. Problemas que el proyecto viene resolviendo

• evitar trabajo manual entre factura, venta y operacion
• mejorar trazabilidad entre areas
• ayudar al vendedor a cotizar con mejor informacion
• documentar mejor la salida operativa al cliente
• controlar recogidas posteriores a la facturacion

3. Nuevas funcionalidades agregadas

Presentar por bloques para que la audiencia entienda mejor el valor funcional.

Bloque 1 - Flujo comercial y operativo base

Que hace

• al publicar una factura se genera un sale.order
• se crean lineas internas de cumplimiento
• el sistema guarda trazabilidad entre factura y venta

Beneficio

• se elimina recreacion manual de informacion
• se centraliza el seguimiento operativo

Que mostrar en demo

• una factura de cliente
• el smart button del pedido generado
• la pestana o lista de Fulfillment

Mensaje de cierre del bloque

"Con esta base, cada factura ya deja preparado el seguimiento comercial y operativo sin depender de pasos manuales separados."

Bloque 2 - Liberacion por pago y ruta operativa

Que hace

• el pago aplicado libera cantidades
• la liberacion puede generar despacho por stock solo cuando la factura esta totalmente pagada
• la liberacion puede generar orden de fabricacion con pago parcial
• el sistema mantiene trazabilidad del proceso
• si ya existe un picking abierto de la venta relacionada, el sistema lo reutiliza para evitar duplicidades
• los ajustes manuales de inventario no pueden dejar el stock por debajo de lo ya comprometido por pago

Beneficio

• el area operativa trabaja sobre cantidades autorizadas
• se conecta mejor el pago con la ejecucion real

Que mostrar en demo

• factura con estado de liberacion
• smart button de Releases
• smart button de Dispatches
• smart button de Manufacturing
• contraste entre factura parcialmente pagada y factura totalmente pagada
• caso donde una factura posterior ya no ve como disponible una unidad comprometida por pago anterior

Mensaje de cierre del bloque

"La liberacion por pago ya no queda solo en contabilidad; se convierte en un disparador operativo para despacho o fabricacion."

Nota para presentar con cautela

Conviene explicar que la base ya existe, pero que las reglas mas finas por almacen y disponibilidad total o parcial siguen como siguiente etapa de refinamiento.

Tambien conviene explicar que ya quedo separada la regla operativa principal:

• fabricacion permitida con pago parcial
• despacho permitido solo con pago total

Bloque 3 - Mejoras para el equipo comercial

Stock visible en cotizacion

Que hace

• muestra disponibilidad del producto en la cotizacion
• muestra lectura por almacen

Beneficio

• el vendedor puede responder mejor antes de facturar
• reduce incertidumbre comercial

Que mostrar en demo

• cotizacion
• linea de producto
• columnas de stock y almacenes

Bonificaciones por cliente y grupo

Que hace

• aplica bonificacion por cliente
• aplica bonificacion por grupo de cliente
• respeta prioridad base frente a descuento manual

Beneficio

• mejora consistencia comercial
• reduce errores de aplicacion manual

Que mostrar en demo

• ficha del cliente con bonificacion
• grupo de cliente con bonificacion
• cotizacion donde se aplique automaticamente

Foto en ficha de cliente

Que hace

• permite ver y editar la foto del cliente en res.partner

Beneficio

• mejora identificacion visual y apoyo operativo

Que mostrar en demo

• ficha de cliente
• bloque de foto
• pestana de reglas comerciales

Bloque 4 - Mejoras documentales e impresion

Que hace

• la factura impresa oculta impuestos por linea
• el total fiscal aparece agrupado
• se agregan bloques de firma en documentos principales
• la factura puede mostrar referencias de despacho
• la factura ahora puede mostrar visibilidad de stock y lectura por almacen en sus lineas
• la visibilidad de stock en factura descuenta cantidades ya comprometidas por pagos anteriores pendientes de entrega

Beneficio

• los documentos se vuelven mas claros para cliente y operacion
• mejora la trazabilidad en papel

Que mostrar en demo

• lineas de factura con stock total y tags por almacen
• comparacion entre stock fisico y stock neto visible cuando existen facturas previas con pago aplicado
• impresion de factura
• impresion de pedido
• impresion de entrega

Mensaje de cierre del bloque

"No solo se automatizo el flujo; tambien se mejoro la forma en que ese flujo se comunica en documentos."

Bloque 5 - Orden de recogida en almacen

Que hace

• crea una orden de recogida propia ligada a la factura
• permite imprimirla para el cliente
• guarda la orden en una lista operativa
• maneja estados como new, pending, ready, delivered, cancelled
• permite marcar la entrega desde almacen
• queda visible desde ventas e inventario

Beneficio

• formaliza la recogida posterior a la factura
• da control operativo y trazabilidad
• mejora la coordinacion entre ventas y almacen

Regla base actual

Una linea entra en orden de recogida si:

• tiene producto
• tiene picking asociado
• el picking no esta cancelado
• existe cantidad liberada no entregada

La orden queda:

• ready si el picking esta en assigned o done
• pending si la linea es autorizable pero la operacion aun no esta lista
• delivered cuando almacen confirma la entrega

Que mostrar en demo

• factura con accion Create Pickup Order
• lista de ordenes de recogida
• formulario de la orden
• impresion del reporte
• cambio manual a Delivered

Mensaje de cierre del bloque

"Esta funcionalidad cierra la necesidad operativa de entregar al cliente un documento de recogida y seguir su estado hasta la entrega real."

Guion sugerido de capacitacion

Perfil 1 - Ventas

Lo que debe aprender

• como la factura genera seguimiento interno
• como leer stock en cotizacion
• como funcionan las bonificaciones
• como consultar y reimprimir ordenes de recogida

Flujo de entrenamiento

1. Crear una cotizacion.

2. Revisar stock visible por producto.

3. Confirmar aplicacion de bonificacion si corresponde.

4. Generar y revisar una factura.

5. Crear una orden de recogida desde la factura.

6. Consultarla despues desde ventas.

Perfil 2 - Facturacion / administracion

Lo que debe aprender

• publicar factura dentro del nuevo flujo
• interpretar el estado de liberacion
• usar Sync Fulfillment cuando haga falta
• imprimir documentos actualizados
• entender que el stock visible en factura ya viene descontado por compromisos de pago anteriores
• no corregir a mano inventario comprometido por pago fuera del flujo logistico

Flujo de entrenamiento

1. Crear factura de cliente.

2. Publicarla.

3. Revisar pedido generado y lineas de cumplimiento.

4. Revisar liberaciones y documentos operativos.

5. Crear e imprimir orden de recogida.

Perfil 3 - Almacen / inventario

Lo que debe aprender

• consultar ordenes de recogida
• distinguir estados operativos
• marcar orden como entregada
• revisar historico de entregas

Flujo de entrenamiento

1. Abrir lista de Pickup Orders.

2. Filtrar por Pending, Ready y Delivered.

3. Abrir una orden.

4. Confirmar entrega.

5. Reimprimir documento si hace falta.

Preguntas que pueden surgir en presentacion

1. Ya esta terminado todo el proyecto

Respuesta sugerida:

"La base funcional principal ya esta implementada y varias mejoras ya se pueden cerrar. Lo siguiente es una etapa de refinamiento de reglas operativas mas avanzadas."

2. Que partes ya estan listas para uso

Respuesta sugerida:

"Estan listas la trazabilidad desde factura, el apoyo comercial en cotizacion, las bonificaciones base, la mejora documental y la orden de recogida operativa."

3. Que partes necesitan definicion adicional

Respuesta sugerida:

"Principalmente las reglas finas de despacho por almacen, stock parcial, priorizacion entre stock y fabricacion, y la proyeccion de produccion."

Recomendacion de mensaje final

Se recomienda cerrar la presentacion con tres ideas:

• ya existe una base funcional real y demostrable
• varias mejoras de alto valor para usuarios ya estan operativas
• el siguiente esfuerzo debe enfocarse en reglas avanzadas, no en reconstruir la base

Mensaje sugerido:

"En estas ultimas etapas el proyecto dejo de ser una idea de flujo y paso a convertirse en una operacion visible dentro de Odoo. Ya tenemos una base para trabajar ventas, facturacion, inventario y recogida de forma mas conectada. El siguiente paso natural es afinar reglas avanzadas para que el sistema responda aun mejor a la operacion real del cliente."

Siguiente uso recomendado de este documento

Este archivo puede reutilizarse como:

• guion de demo funcional
• minuta de cierre de etapa
• base para diapositivas
• apoyo de onboarding para nuevos usuarios del modulo