DoorAndDoor Sales New - Backlog del Proyecto

Objetivo

Este archivo concentra el estado funcional del modulo doorandoor_sales_new, el alcance ya implementado, las tareas pendientes y el orden recomendado para continuar las mejoras solicitadas por el cliente.

Estado actual del modulo

Actualmente el modulo cubre este flujo base:

1. Factura publicada

• crea sale.order en borrador
• crea lineas de venta
• crea lineas internas de cumplimiento

1. Pago aplicado

• calcula liberacion segun politica
• actualiza importes y estados en cumplimiento
• crea bitacora de liberacion

1. Ruta stock

• crea stock.picking
• crea stock.move
• enlaza el despacho a la factura

1. Ruta fabricacion

• crea mrp.production
• confirma la orden de fabricacion
• al terminar produccion prepara el despacho de salida

1. Entrega final

• al validar picking actualiza cantidades entregadas
• recalcula estado de cumplimiento
• mantiene trazabilidad entre factura, venta, produccion y entrega

1. Reportes

• firmas en factura
• firmas en pedido de venta
• firmas en orden de entrega
• numero de orden de despacho visible en factura impresa

Cambios ya implementados

• Generacion de sale.order desde factura.
• Sincronizacion manual Sync Fulfillment.
• Politicas de liberacion por pago.
• Pestañas de cumplimiento y configuracion en factura.
• Automatizacion de despacho por stock.
• Automatizacion de orden de fabricacion.
• Enlace produccion terminada -> picking de salida.
• Actualizacion de entrega al validar picking.
• Mejoras visuales de la factura.
• Traducciones base al español latino.
• Stock visible en cotizacion.
• Bonificaciones por cliente y por grupo con prioridad base.
• Ajuste de impresion de impuestos en factura.
• Visibilidad de stock por almacen en lineas de factura.
• Ordenes de recogida en almacen con lista, estados y reporte.
• Foto visible y editable en ficha del cliente.
• Historial de desarrollo versionado en README.md.

Pendientes provenientes de reunion con cliente

1. Cotizacion con informacion de stock

Objetivo: Mostrar existencias al momento de cotizar, no esperar a la facturacion.

Posibles tareas:

• mostrar disponibilidad por producto en sale.order.line
• mostrar disponibilidad por almacen
• decidir si se muestra:
• stock total
• stock por almacen principal
• stock por almacen del pedido
• proxima disponibilidad
• definir si la cotizacion solo informa o tambien bloquea

Prioridad: Alta

Estado actual: Implementado y extendido al flujo de facturacion. Ya existe:

• disponibilidad por producto en sale.order.line
• lectura por almacen en cotizacion
• visibilidad equivalente en lineas de factura

Pendiente futuro:

• definir si la visualizacion debe bloquear o solo informar
• definir criterio final de proxima disponibilidad
• endurecer la decision operativa por almacen

Estado de avance al corte: Congelado en estos pendientes hasta nueva definicion funcional del cliente.

2. Bonificaciones y descuentos por cliente

Objetivo: Aplicar reglas comerciales diferenciadas segun cliente o grupo.

Posibles tareas:

• agregar bonificacion global en res.partner
• agregar grupo de bonificacion
• crear reglas por categoria o grupo comercial
• aplicar bonificacion automaticamente en cotizacion
• permitir prioridad entre:
• bonificacion del cliente
• bonificacion por grupo
• ajuste manual

Prioridad: Alta

Estado actual: Implementado en su version base. Ya existe:

• bonificacion por cliente
• bonificacion por grupo de cliente
• aplicacion automatica en cotizacion
• prioridad base:
• descuento manual
• bonificacion del cliente
• bonificacion del grupo

Pendiente futuro:

• reglas por categoria de producto
• grupos comerciales mas especializados
• prioridades configurables

3. Ajustes de impresion de documentos

Objetivo: Completar y refinar la salida impresa para clientes y operaciones.

Posibles tareas:

• revisar texto del total de impuestos
• mostrar impuesto agrupado y total de impuesto en el cuadro de totales
• definir si algunas partidas se ocultan solo al imprimir
• extender el mismo criterio visual a otros reportes si hace falta

Prioridad: Media

Estado actual: Implementado parcialmente. Ya existe:

• factura impresa sin impuestos por item
• total fiscal agrupado como Total de impuestos

Pendiente futuro:

• ocultar otras partidas solo al imprimir si el cliente lo solicita
• extender el mismo criterio a otros reportes si hace falta

4. Reglas mas estrictas para despacho

Objetivo: Controlar mejor cuando se puede liberar y despachar.

Posibles tareas:

• reforzar la regla de no despachar sin pago
• revisar comportamiento con pago parcial
• decidir politica si hay varios almacenes
• decidir si reserva primero del almacen principal o del que tenga stock

Prioridad: Alta

Estado actual: Implementado parcialmente segun ultima validacion. Ya existe:

• despacho por stock solo con factura totalmente pagada
• fabricacion permitida con pago parcial
• produccion terminada no genera picking de salida si la factura aun no esta totalmente pagada

Pendiente futuro:

• definir comportamiento exacto con varios almacenes
• definir reserva por almacen principal o por almacen con stock
• revisar si debe existir alguna excepcion operativa controlada

Estado de avance al corte: Congelado hasta que el cliente confirme la politica exacta por almacen.

5. Foto en ficha de cliente

Objetivo: Agregar soporte visual en el formulario del cliente.

Posibles tareas:

• usar image_1920 si el cliente no necesita un campo extra
• crear un bloque visual en la ficha
• decidir si se usara tambien en reportes o solo en pantalla

Prioridad: Media

Estado actual: Implementado. Ya existe:

• uso de image_1920 en la ficha del cliente
• foto visible y editable en res.partner

6. Produccion avanzada

Objetivo: Ampliar la parte industrial mas alla de la orden basica.

Posibles tareas:

• vincular producto con linea o sistema de produccion
• mostrar proyeccion de produccion
• generar vista o resumen de demanda proyectada
• definir si la proyeccion sale desde factura, venta o tablero propio

Prioridad: Media

7. Orden de recogida en almacen

Objetivo: Emitir y controlar un documento operativo de recogida desde facturacion, con seguimiento posterior en ventas e inventario.

Posibles tareas:

• crear modelo propio de orden de recogida ligado a la factura
• generar ordenes desde facturacion para productos pagados y listos para recoger
• mostrar almacen designado para la entrega
• imprimir el documento para el cliente desde la lista de reportes de factura
• guardar las ordenes en una vista de lista con estados
• permitir seguimiento posterior desde ventas
• hacer visible la misma lista desde inventarios
• permitir que almacen marque la orden como entregada al cliente
• separar la vista operativa:
• ventas:
• nuevas
• pendientes
• listas
• inventario:
• entregadas
• agregar reporte reimprimible desde la orden

Prioridad: Alta

Estado actual: Implementado en su version base. Ya existe:

• modelo propio de orden de recogida
• creacion desde factura
• lista con estados
• visibilidad desde ventas e inventario
• reporte imprimible y reimprimible
• cambio manual a entregada por almacen

Pendientes de definicion

Estos puntos necesitan decision funcional antes de implementarse:

• que significa exactamente "ocultar una partida" en factura
• como se define el grupo de bonificacion
• que regla exacta debe usarse para stock por almacen
• que significa "ver solo lo que tenga fecha mas proxima" en entregas
• a que se refiere exactamente "linea de produccion" en producto:
• BoM
• centro de trabajo
• ruta
• linea interna del negocio

Regla base ya definida para recogida

Para esta fase se toma como regla operativa inicial:

• una linea puede entrar en orden de recogida si:
• tiene producto
• tiene picking asociado
• el picking no esta cancelado
• existe cantidad liberada no entregada

• una orden queda ready para recoger si:
• el picking esta en estado assigned o done

• una orden queda pending si:
• existe la linea autorizable
• pero el picking aun no esta en condicion operativa de entrega

Orden recomendado de trabajo

Fase A

• cotizacion con stock visible
• comprobacion de stock en tiempo de cotizar

Fase B

• bonificaciones por cliente y por grupo
• aplicacion automatica en cotizacion

Fase C

• ajustes de impresion de impuestos y partidas
• afinacion de documentos impresos

Fase D

• proyeccion de produccion
• vinculo producto -> linea o sistema de produccion

Fase E

• orden de recogida en almacen
• listado y estados operativos
• visibilidad en ventas e inventario
• reporte imprimible y reimprimible

Riesgos y consideraciones

• algunas mejoras tocan vistas estandar de venta, factura y stock al mismo tiempo
• las reglas de descuentos y stock deben quedar bien definidas para no generar conflictos con el flujo ya automatizado
• si el cliente cambia politicas por almacen o por tipo de producto, convendra mover ciertas reglas a configuraciones seleccionables

Siguiente paso recomendado

No avanzar sobre nuevas reglas de negocio hasta que el cliente confirme los puntos abiertos.

Al reanudar, retomar primero:

• comportamiento por almacen
• criterio de stock visible en facturacion y cotizacion
• siguientes decisiones de produccion avanzada

Ejecucion actual

La fase activa del proyecto queda en:

• validacion operativa con cliente
• flujo de facturacion
• recogida en almacen
• ajustes finos sobre reportes y operacion